定期請求書を使うべき場合
定期請求書は、同じクライアントに同じ金額を定期的に請求する場合に最適です。月額リテイナー、サブスクリプションサービス、継続的なメンテナンス契約、定期的なコンサルティング業務が適しています。毎回新しい請求書を作成する代わりに、一度設定してシステムに任せましょう。
CleverInvoでの定期請求の設定
通常通り請求書を作成し、定期に設定して頻度を選択します：週次、隔週、月次、四半期、年次。開始日とオプションで終了日を設定します。CleverInvoがスケジュールに従って請求書を生成し、請求書番号を増加させ、日付を更新し、オプションでクライアントにメールで自動送信できます。
定期請求書の変更管理
リテイナー金額が変更されたりサービス契約が更新されたりした場合は、定期請求書のテンプレートを編集します。今後の請求書には更新された金額が使用されます。以前生成された請求書は履歴に変更なく残り、各期間に請求された内容の正確な記録が保持されます。
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よくある質問
無料プランで定期請求書を設定できますか？
定期請求書は有料プランで利用可能です。無料プランでは個別の請求書を作成・ダウンロードし、繰り返し請求のために手動で複製できます。
定期請求書はどのような頻度に対応していますか？
週次、隔週、月次、四半期、年次に対応しています。請求書を生成する月の日付をカスタム設定することもできます。
定期請求書を一時停止できますか？
はい。ダッシュボードから定期請求書を一時停止・再開できます。一時停止中の請求書は、再有効化するまで生成されません。
定期請求書の金額を変更できますか？
はい。定期請求書のテンプレートを編集すると、今後の請求書には更新された金額が使用されます。以前生成された請求書は変更されません。