Quand utiliser des factures récurrentes
Les factures récurrentes sont utiles lorsque vous facturez le même client le même montant selon un calendrier régulier. Les provisions mensuelles, les services d’abonnement, les contrats de maintenance continue et les missions de conseil régulières sont tous de bons candidats. Au lieu de créer une nouvelle facture à chaque période, configurez-la une seule fois et laissez le système faire le reste.
Configurer la facturation récurrente dans CleverInvo
Créez une facture comme d’habitude, puis marquez-la comme récurrente et choisissez la fréquence : hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Définissez une date de début et optionnellement une date de fin. CleverInvo génère la facture selon le calendrier, incrémente le numéro de facture, met à jour les dates et peut l’envoyer automatiquement par e-mail au client.
Gérer les modifications de factures récurrentes
Lorsqu’un montant de provision change ou qu’un contrat de service est mis à jour, modifiez le modèle de facture récurrente. Les factures futures utiliseront les montants mis à jour. Les factures précédemment générées restent inchangées dans votre historique, vous offrant un enregistrement précis de ce qui a été facturé à chaque période.
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Questions fréquentes
Puis-je configurer des factures récurrentes avec le plan gratuit ?
Les factures récurrentes sont disponibles avec les plans payants. Vous pouvez créer et télécharger des factures individuelles avec le plan gratuit et les dupliquer manuellement pour la facturation répétitive.
Quelles fréquences sont prises en charge pour les factures récurrentes ?
Hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Vous pouvez également définir un jour du mois personnalisé pour la génération de la facture.
Puis-je mettre en pause une facture récurrente ?
Oui. Mettez en pause et reprenez les factures récurrentes depuis votre tableau de bord. Les factures en pause ne seront pas générées tant que vous ne les réactiverez pas.
Puis-je modifier le montant d’une facture récurrente ?
Oui. Modifiez le modèle de facture récurrente et les factures futures utiliseront les montants mis à jour. Les factures précédemment générées restent inchangées.